Où l'on suit le jeune Antonio, dans l'Italie du 17e siècle, partir de Crémone pour trouver le bois qu'il utilisera pour créer ses violons. Il arrive à la montagne rose et trouve la forêt idéale. Il faut dix ans pour que les arbres sèchent et puisse être sculptés. Leur propriétaire accepte de les vendre et de les lui garder en échange de cinq violons, un par arbre.
Tous les ans, il revient dans cette forêt. Amoureux de sa femme, il succombe pourtant à la beauté de la fille du montagnard, sourde et muette qui l'observe concevoir ses violons. Une ode à la nature sauvage, à l'amitié, au beau travail de luthier, à l'amour pour deux femmes différentes, à leurs corps dont il va s'inspirer pour créer les "Stradivarius".